背景一：公司购买了两套产品，一套在A账号下已认证已激活，一套在B账号下未认证已激活。操作步骤:1.B账号下的产品选择法人个人身份认证；2.B账号下的产品可以转移至A账号已认证公司名下。前提条件如下：确认B账号下产品客户档案内的公司名称是否与A账号下对应的公司名称一致。假设一致，提供以下资料发送至kisservice@kingdee.com邮箱进行企业合并；资料一：正确公司营业执照资料二:产品转移云账号资料产品序列号：产品现在所在企业名称：产品现在所在的云通行证账号：云通行证密码：产品需要转移到企业名称（正确的已认证企业）：需转移产品的序列号：云通行证账号：云通行证密码：假设不一致，联系代理商协助做产品使用权转移，保证被转出产品与被转入产品客户档案内公司名称一致，再发送邮件进行企业合并。背景二：激活产品时，A公司的产品激活在B公司下，并且B公司已认证已激活另外一套产品。操作步骤：1.注册以及认证自己正确公司；2.联系代理商让其提交资料给分公司，分公司分销助理云之家发起产品使用权转移通用审批，通用审批抄送顺序为当地RBU总监--雷小锋--陈萌。需要提交资料为：材料一：更改公司名称申请表；材料二：以正确公司名称出库订单截图、签署的销售合同、购买产品的专用发票提供其中一种即可；材料三：正确公司营业执照(如果是个人提供身份证正反面复印件且客户手写签字)；材料四：产品转移资料；产品序列号：产品现在所在企业名称：产品现在所在的云通行证账号：云通行证密码：产品需要转移到企业名称（正确的已认证的企业）：需转移产品的序列号：云通行证账号：云通行证密码：参考资料：https://club.kingdee.com/club/newclub/helpDetail?product_id=4&id=376731

操作步骤： 1.首先按产品注册的步骤完成第一套；2. 需要先企业认证，才能完成后续第二套、第三套产品的注册步骤；3. 使用云通行证账号登录金蝶云平台https://cloud.kingdee.com/qy/，进入我的企业，找到对应组织，进入我的产品页面，点击“试用 /注册新产品”，添加第二套对应的产品实例；4.在【系统管理】-【设置】-【登录】,在登录界面点登录按钮后，会出现选择产品的提示框，选择后面新加的产品，确定，再在【加密管理】-【立即激活】,输入新的产品序列号和CDKEY进行激活。(如果同一账号下有第三套产品、第四套产品需要激活，则重复上述添加产品实例、产品激活的过程即可。)注意:若添加相同实例之后在产品端登录没有出现选择产品的界面，可先登录可以登录的实例之后单击【系统管理】-【设置】-【刷新】，刷新之后单击【设置】-【登录】,重新登录云账号。参考资料：https://club.kingdee.com/club/newclub/helpDetail?product_id=4&id=376537

操作步骤：1.登录云平台，选择对应的企业进入；2.点击左下角【自助服务】-【修改企业资料】；注意：已认证的企业不能自助修改企业资料。参考资料：https://club.kingdee.com/club/newclub/helpDetail?product_id=4&id=360919

操作步骤：1.单击【工资管理】—【工资录入】，在【过滤器】中选中需使用的过滤器； 2.单击【编辑】，在【定义过滤条件】窗口单击选中需要显示的工资项目，单击【确定】。https://club.kingdee.com/club/newclub/helpDetail?product_id=4&id=367311

操作步骤：1.单击【工资管理】—【工资录入】，在【过滤器】中选择对应类别后，单击【确定】打开工资数据录入界面； 2.单击【区选】，单击选中【代扣税】列，整列黑显后，单击【所得税】，系统提示“确定要在当前项目【代扣税】导入扣缴个人所得税数据吗？”，单击【确定】即可。https://club.kingdee.com/club/newclub/helpDetail?product_id=4&id=36731

原因分析：在【系统参数】中【财务参数】-【工资参数】勾选了“结账前必须审核”参数导致。解决方案：1.审核工资数据；2.取消勾选“结账前必须审核”参数。https://club.kingdee.com/club/newclub/helpDetail?product_id=4&id=385225

问题概述：1.系统变更了预计使用期间后，会根据动态折旧公式或静态折旧公式计算折旧额。2.动态折旧公式会按剩余未折旧额和新的剩余折旧期间计算。3.系统默认进行资产变更后会根据动态折旧方法计算，也可自行设置为变更后按静态折旧公式计算，在固定资产——折旧政策中设置。

概述：如果资产卡片的开始使用期间没有在会计日历的范围内，那么输入开始使用期间的时候是不能自动计算出已使用期间数 和累计折旧期间数的，需要人为的计算并录入期间数了。相关链接：https://club.kingdee.com/club/newclub/helpDetail?product_id=2&id=423507

说明：一般是由于您的账号没有添加到云平台的注册用户列表里面，请联系管理员添加，然后再重新进入。解决方案1、使用谷歌/火狐浏览器打开以下https://cloud.kingdee.com/qy/，并输入账号、密码登录；2、登录后，选择对应的企业，并选择对应的k/3产品，进行产品信息的编辑；3、进入相应产品后，选择“第三步--注册用户”，依次单击【注册用户】→【单个录入】；相关链接：https://club.kingdee.com/club/newclub/helpDetail?product_id=2&id=531877

答：K/3 WISE V15.1版本中，可安装补丁PT138583来解决此问题。操作步骤1.登录金蝶社区club.kingdee.com，云通行证绑定好产品的前提下，在【服务】页下，点击【常用自助服务】下的“补丁下载”，搜索对应补丁号下载。2.账套管理中备份账套后，将需要安装的电脑，都退出360安全卫士、任何杀毒软件等，再解压补丁压缩包，安装补丁。

答：1.现金管理系统的期间必须大于等于总账系统期间；2.若当前系统日期和总账在同一期间，则票据的出票日期必须小于等于系统日期；3.若当前系统日期和总账不在同一期间，则票据的出票日期必须小于等于总账当前期间的*后一天。

答：1.登陆金蝶K/3系统，打开“K/3主界面”；2.依次单击“财务会计”→“固定资产”→“业务处理”，双击明细功能“卡片查询”；3.在过滤界面，“资产账簿”选择主账簿，单击“确认”，打开“卡片查询”界面，选择某张卡片，单击“同步”按钮，打开界面选择副账簿，单击“确认”按钮后该卡片即被同步至选择副账簿中。

问题概述：付款申请单关联源单为采购订单，由付款申请单在下推付款单，之后由采购订单下推外购入库单，外购入库单在下推形成的采购发票答：勾选系统参数中的【审核后自动核销】的参数，但是还是不能进行自动核销的，因为该付款单与采购发票没有关联关系。

答：原因是手工修改了凭证分录金额为负数，但是原币金额还是正数导致提示。建议修改原币金额为负数，这样可以将折合本位币也换算成负数即可正确保存。

答：1.使用有权限的用户登录系统，点击【财务会计】-【固定资产】-【业务处理】-【卡片查询】2.点击【工具】-【套打设置】，选择对应的模板保存即可

答：需要在累计折旧科目下新增明细科目资金来源指定对应的明细科目后再到勾选系统参数中【凭证生成取资金来源科目】。具体操作：1.登陆金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】，点击左下方【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开明细功能下的科目；2.在科目列表界面，点击新增，新增累计折旧的二级、三级明细科目，比如1602.01房屋建筑、1602.01.01房屋建筑-政府、1602.01.02房屋建筑-接收投资；3.累计折旧科目新建好之后，再点击基础资料下的资金来源，在资金来源将政府、接受投资分别指定对应的累计折旧科目；4.依次单击【系统设置】→【系统设置】→【资产管理】，双击明细功能【固定资产系统参数】，勾选系统参数中【凭证生成取资金来源科目】；5.*后在计提折旧时即可按资金来源的比例生成凭证。

答：导出的Excel模板进行了列删除再导入的。解决方法1.先导入导出看报不报错，不报错则先检查您的总账会计期间在哪一期，只能引入以后期间的凭证，引入不了以前期间的，您在2017年1月可以引2017年2月的，您在2017年3月是引入不了2017年2月的；报错，则与Excel有关。2.确认Excel里的科目与之对应的核算项目是否存在。3.确认科目名称，科目代码在系统中存在且正确。4.导出模板如果有删列就会导致引入与引出的模板不一致，所以引入不了。5.删行请注意分录序号的填写，每张凭证分录序号从0开始，例如，表格中有记字1、2号凭证，记1凭证有2行分录，那记1凭证分录序号分别为0,1。记2号凭证有4行分录，分录序号分别为0、1、2、3；6.如果以上方法排查不出，请在系统手工做一张相似的凭证再导出查看与导入Excel的差异。注意科目、科目代码等都有上标分号。

1.先登录金蝶K3系统，之后打开主界面；2.再依次单击“财务会计”→“应收款管理”→“票据处理”，然后双击打开明细功能“应收票据-维护”；3.之后在弹出的“过滤条件”中维护相应的条件后进入“应收票据序时簿”界面，找到应收票据，并单击“背书”；4.*后在“应收票据背书”中选择背书类型为“其他”，并把核算类别为选为供应商，被背书单位则为该供应商，对应科目为“应付账款”，然后单击“确定”即可，再对应收票据背书生成凭证即可。

采购管理模块生成的采购发票传递至应付款管理模块后，在应付款管理模块只能修改两个部分内容：一是【摘要】字段；二是付款计划，即采购发票右上角表格中的内容，具体包括应付日期、付款金额等。

原因：因为已经导出的Excel模板后又进行了列删除再导入就会出现提示。解决方法：1.先导入导出看报不报错，不报错则先检查您的总账会计期间在哪一期，只能引入以后期间的凭证，引入不了以前期间的。2.确认Excel里的科目与之对应的核算项目是否存在。3.确认科目名称，科目代码在系统中存在且正确。4.导出模板如果有删列就会导致引入与引出的模板不一致，所以引入不了。5.删行请注意分录序号的填写，每张凭证分录序号从0开始。6.如果以上方法排查不出，请在系统手工做一张相似的凭证再导出查看与导入Excel的差异。注意科目、科目代码等都有上标分号。注：导入导出的时候有个凭证检查，建议先看下有没有问题再去导入导出，如果有问题的话，根据问题描述去修改就可以了。

场景举例1.在现金管理手工新增三条银行存款日记账，金额分别不同，不生成凭证。2.在总账录一张凭证：借：银行存款 100 贷：收入 100 复核这张凭证。3.在现金管理-总账数据有个复核记账，将在总账手工录入的金额为50的凭证进行登帐形成一张银行存款日记账。4.再到总账将这张凭证进行反复核，之后删除，并再去删除登帐生成的银行存款日记账。这时会看到前面手工增加的日记账也会被删除。解决方法：需要安装补丁补丁安装方法： https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5ODAzNjg1Nw==&mid=2247487265&idx=1&sn=ed17ff16555160a8d8025948445641fe&source=41#wechat_redirect补丁离线安装方法：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5ODAzNjg1Nw==&mid=2247487264&idx=1&sn=d9b6f5ffce51c5e0d55383d4260f7c2f&source=41#wechat_redirect注：安装补丁时，需要关闭电脑的杀毒软件，否则会出现报错等情况

1.请跟换新的浏览器或者换一台电脑进行操作，重新上传营业执照即可。2.上传成功后，请点击“保存”，保存好后，可以查看上传的证件，如果确认无误之后，点击“保存并提交企业认证”。

1.如果是企业未认证的公司，请联系金蝶分公司进行更名即可。路径：iCRM客户档案列表--“更多操作”--“客户更名”2.如果是已经激活并认证成功的企业，请在金蝶云平台上点“企业平台”-“选中客户”-“企业资料”-“企业更名”需要以下材料（可以在网站中下载模板）：工商注册的公司变更：更改公司名称申请表，工商局注销证明个人更改：更改公司名称申请表，营业执照，个人身份证复印件，工商网查询个人与企业的关系证明如果是公司名录入错：更改公司名称证明，销售合同扫描件

新产品在注册好后，是没有密码的，直接登录即可。之后可另行在软件里设置如果想要修改密码，可以直接打开“金蝶社区”-“服务工具”-“修改服务密码”或者在金蝶社区的“产品专区”内寻找热线电话，选择忘记密码，获得服务识别码后拨打金蝶服务中心热线询问即可

1.先进入金蝶云之家，登录或者注册。2.在“我的企业”中，点击右边的“快速注册”找到产品并输入对应的序列号，CDKEY，之后点击激活即可。

原因分析：旗舰版系统管理勾选了参数“在系统托盘激活需要登入密码”。解决方案：打开系统管理点击右上角：“设置”-“系统设置”取消勾选“在系统托盘激活需要录入密码”。

解决方案：单机“系统维护”-“会计科目”；选择该科目单机“修改”，勾选“日记账”和“银行类科目”。注意：无法再现金日记账中新增现金一级科目。

解决方案：在“系统参数”中勾选“允许从总账引入日记账”；进入日记账界面，点击右上角“文件”-“从总账引入现金/银行存款日记账”即可。

解释：依旧结束的合同不允许反结束，只能删除此合同记录。

说明：勾选了“自动显示代码提示窗口”后，日常凭证生成的摘要会在提示窗口中出现，需要隐藏的话，在“选项”中去掉勾选“自动匹配智能凭证模板”。

原因分析：未购买固定资产模块；或者系统管理没有启动；或者确实超过了*大站点数。

原因分析：在报表附注内添加了制单人信息操作步骤：打开资产负债表，现在报表属性-“编辑报表附注”，删除附注内的制单人信息即可。

旗舰版恢复账套提示指定设备太多，只能选择64个？原因：该报错是因为当前恢复账套的SQL Server版本过低。举例：目前是SQL Server2000的版本，但是之前再SQL Server2005上备份的账套，所以要SQL Server2005及以上的版本才可以恢复该账套。

选择核算项目：“物料”-修改，新增自定义字段；新增完成后，重新进入删除新增的自定义字段；重新新增物料。

原因分析：密码连续输入错误三次。解决方案：输入正确密码后登录即可。

销售报价单更新价格资料功能只更新价格资料，不更新折扣政策

单击“采购管理”-“采购订单”，弹出“采购订单”单机右上角彩蛋“选项”-“采购订单审核时更新基础资料采购单价”。

操作步骤单击“工资管理”-“工资发放表”，在“工资报表输出”窗口勾选“精确到小数点后两位”，单击“确定”。

商品启用序列号管理若商品为启用条码，无需勾选“仅效验有条码的商品”。

默认取本期生产领料单上的投入产量的值；红字产品入库单如果失联以前期间的蓝字产品入库单生成，其红字单数量的**值也作为增项处理。

在“系统设置”-“采购系统选项”中勾选参数“退料通知单直接退料”，收科通知单下推检验单后，如果有不合格品，则直接由收料通知单下推退料通知单。收料通知单上带出退货的数量，进行正常检验、入库处理。

原因：由于该单据勾选控制打印次数解决方案：单机右上角菜单栏“基础资料”-“单据设置”-“打印设置”双击点开购货单，取消勾选控制打印次数即可。

安装更新包前先备份账套标准版服务器端和客户端都需要安装如果尚未安装成功，检查杀毒软件和防火墙是否有拦截此程序

鼠标左键单击“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”，鼠标双击明细功能的“供应商”；维护供应商应收应付资料页签的“专营业务员”即可。

电脑“开始”-“所有程序”中打开专业版文件夹下的“系统工具”；点击“辅助工具”-“单据自定义”打开对应的单据；点击“编辑”下“增加”按钮，选中新增的字段右键“属性”将“必须录入”设置为“是”并保存即可

因为当前的系统日期不在销售特价单上的起始日期到截止日期的范围之内的。

登录金蝶KIS系统，一次单机“计划管理”-“物料需求计划”-“系统设置”，双击明细功能“MRP计划方案维护”，打开“计划方案维护”界面；单机投放参数页签，由“采购申请单单据投放状态为”参数决定采供申请单的状态。

原因分析：科目初始数据中的往来余额仅反映到总账，无法反映应收应付模块。应收应付初始数据可以传递到科目初始数据，但不可逆解决方案：科目初始数据录入了应收应付余额，仍需要录入应收应付初始数据。

原因：支票管理的过滤条件设置有误解决方案：一次单机：财务会计-现金管理-票据，双击“支票管理”，让后单机“打开”，把“核销情况”选择为“全部”，确定之后就可以查看到已核销的支票

需要再商品属性中勾选“可组装/拆卸”之后，才能选择对应商品

专业版15.0的话，点击“出纳管理”模块中的“日记账与总账对账”查询其他版本的专业版软件目前没有此功能，总账只取已过账的凭证数据

操作步骤：盘点单的录入日期和现金对账选择的日期不一致点击“出纳管理”-“现金盘点单”，将日期改为本期的*后一天点击“出纳管理”-“现金对账”，将日期改为盘点单的盘点日期

解决方案：打开资产负债表界面，单击“工具”-“公式取数参数”，设置“缺省年度”修改为对应年度，设置“开始期间”和“结束期间”为对应期间即可

解释：发票管理模块“系统参数”中的纳税登记号必须与系统维护模块“账套选项”中的税务登记号保持一致，不一致的情况下以发票管理模块“系统参数”中的纳税登记号代替系统维护模块“账套选项”中的税务登记号，保持一致后方可启用发票管理模块。

KIS迷你版点击软件右上角-帮助-关于KIS标准版：加密网络服务器-注册-软加密注册KIS旗舰版V4.2，专业版14.1，商贸版V7.0以下版本：加密网络服务器-注册-软件注册KIS旗舰版V4.2，专业版14.1，商贸版V7.0以上版本：系统管理-帮助-关于

点击软件图标-右键属性-“兼容性”勾选“以兼容模式运行”与“以管理员身份”；检查电脑上是否有安装万能五笔和**五笔输入法；备份账套，安装*新更新包将软件完全卸载再重新安装“重新安装时注意将杀毒软件防火墙以及数据执行保护关闭”。

说明对等核销的前提条件是红字与蓝字的单据。假设红字采购发票是关联蓝字采购发票生成，金额不一致时系统允许勾稽；假设红字采购发票是手工新增，系统默认检查金额必须一致。

1.点击“仓存管理”-“入库类单据序时簿”，审核标志选择为未审核，时间选择全部，将过滤出来的单据全部审核即可；2.点击“仓存管理”-“出库类单据序时簿”，审核标志选择为未审核，时间选择全部，将过滤出来的单据全部审核即可。

操作步骤单机“账务处理”-“凭证录入”录入凭证后，点击“出纳管理”-“现金日记账”再重新录入日记账输入凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号；凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号都不需要录入；输入凭证后直接引入日记账

批内复制：复制之后可实现多张卡片生成一张凭证；整批复制：复制之后可实现多张卡片生成多张对应凭证；新增：多张不同卡片对应生成一张凭证；操作方法：录入卡片01信息之后，无需点击记账凭证，再次点击左下角“新增”按钮即可，讲其他卡片录入完毕之后，再点击凭证按钮即可实现多张卡片生成一张凭证。